Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о предстоящем расставании родителей, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет сохранить его семью. Это путешествие оказывается для мальчика полным неожиданных встреч, скрытых опасностей и серьёзных испытаний.
Тем временем родители Вани, обнаружив его исчезновение, бросаются на поиски. Время неумолимо приближается к полуночи, и теперь от их действий зависит, успеют ли они найти сына и исправить всё до боя курантов.