1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне следуют бумаги, от которых зависит судьба Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных граждан затаились агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской охранки вынужденно приходится забыть о прошлых противоречиях и действовать сообща. Их единственный шанс — вместе вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника, скрывающегося в движущемся составе.